一、引言

隨著中國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型和人工成本的不斷上漲，代工企業(yè)的產(chǎn)品利潤越來越薄，因而外貿(mào)風險也越來越高，企業(yè)如何在國際代工中獲得技術能力提升并創(chuàng)立自主品牌已成為眾多代工企業(yè)面臨的重大課題。近年來，雖然國內(nèi)不少代工企業(yè)創(chuàng)立了自主品牌，如比亞迪、安踏、特步、明基和航嘉等。但由于產(chǎn)品缺乏競爭力、產(chǎn)品質(zhì)量、成本控制等內(nèi)部因素和金融危機、產(chǎn)業(yè)政策、宏觀政策等外部因素導致的代工企業(yè)自創(chuàng)品牌失敗的案例也比比皆是，如佛山市利達公司、東莞合俊公司等。因而中國本土企業(yè)應在國際代工中走出一條什么樣的升級道路是一個值得我們深入思考的問題。

二、產(chǎn)業(yè)升級理論研究進展

1.基于全球價值鏈（GVC）的產(chǎn)業(yè)升級理論

在全球價值鏈（GVC）研究的文獻中，不管是國際主義流派（以Gereffi為代表）還是工業(yè)流派（以Humphrey、Schmitz等為代表）都展開了GVC的產(chǎn)業(yè)升級研究。Gereffi等（2005）根據(jù)主導企業(yè)（發(fā)包商）與代工企業(yè)之間市場勢力的不對稱程度，將全球價值鏈劃分為五種治理模式：層級型治理、俘獲型治理、關系型治理、模塊型治理和市場型治理。進一步的，Brach和Kappel（2009）將產(chǎn)業(yè)升級分為兩大類型：第一，代工企業(yè)技能的擴展，分為工藝升級和產(chǎn)品升級。其中工藝升級指生產(chǎn)流程的重組或新技術的應用，生產(chǎn)效率的提高而形成的競爭優(yōu)勢；產(chǎn)品升級指新產(chǎn)品的成功研發(fā)和生產(chǎn)，或比競爭者更快的對老產(chǎn)品進行改進，因而企業(yè)可以攀升到更高的產(chǎn)品生產(chǎn)線。第二，代工企業(yè)價值鏈的升級，分為功能升級和鏈條升級。功能升級指代工企業(yè)從原有的業(yè)務范圍拓展到新的業(yè)務領域而實現(xiàn)企業(yè)整體技能的提升；鏈條升級指從一條價值鏈轉(zhuǎn)移到另一條價值鏈。發(fā)展中國家最常見的治理模式是以發(fā)達國家的發(fā)包商為主導，發(fā)展中國家本土企業(yè)在鏈條中處于低端、被控制的俘獲型治理模式。由于在俘獲型治理模式中，發(fā)展中國家本土企業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級完成后將與發(fā)包商直接形成市場競爭關系，因而隨著生產(chǎn)的全球擴散和產(chǎn)品分工的不斷細化，發(fā)包商一方面為了實現(xiàn)產(chǎn)品系統(tǒng)整合、產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率的提高，不得不幫助發(fā)展中國家企業(yè)實現(xiàn)工藝升級與產(chǎn)品升級以保證及時交貨和產(chǎn)品質(zhì)量；但另一方面，發(fā)包商通過專利池、戰(zhàn)略隔絕、品牌強化和零售市場并購等多種手段來提高設計、研發(fā)和營銷等高附加值環(huán)節(jié)的進入壁壘，阻礙發(fā)展中國家企業(yè)進行功能升級和鏈條升級（卓越等，2008）。因而發(fā)展中國家國際代工企業(yè)依賴于發(fā)包商被動完成產(chǎn)業(yè)升級的路徑受到多重阻力，往往很難實現(xiàn)。

2.基于技術能力的產(chǎn)業(yè)升級理論

為彌補GVC升級理論中升級概念的界定不清和創(chuàng)新理論在產(chǎn)業(yè)升級中的應用的不足，Morrison、Pietrobelli和Rabellotti（2008）建立了基于技術能力（Technolo-gyCapability）的產(chǎn)業(yè)升級理論，認為發(fā)展中國家代工企業(yè)參與全球價值鏈能夠使其受益，因此GVC是發(fā)展中國家代工企業(yè)獲得國際技術的有效途徑。但發(fā)展中國家代工企業(yè)通過技術能力提升獲得產(chǎn)業(yè)升級這一過程不會自動完成。納爾遜、溫特（1997）采用進化論的方法，認為技術變遷是企業(yè)有意識投資的產(chǎn)物。技術溢出和轉(zhuǎn)移的有效性是建立在國際代工企業(yè)的能力要素可以建立的范圍之內(nèi)，因而基于技術能力提升的產(chǎn)業(yè)升級與代工企業(yè)的學習和技術努力等內(nèi)生或主動因素有關。基于技術能力的產(chǎn)業(yè)升級理論指出了國際代工企業(yè)的升級是主動性、內(nèi)生性的過程。因而這一理論可以很好的解釋新興國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級，主要表現(xiàn)在：第一，該理論的研究重心在于關注技術能力形成的內(nèi)生性過程，即強調(diào)國際代工企業(yè)在產(chǎn)業(yè)升級的主動性作用，關注全球價值鏈中代工企業(yè)的學習效應；第二，研究價值鏈內(nèi)和不同價值鏈間的技術轉(zhuǎn)移機制，即揭示了在GVC中一些國際代工企業(yè)或集群受益于全球價值鏈較多，而另一些國際代工企業(yè)卻受益得較少的原因；第三，對創(chuàng)新理論和知識特征的研究可以更好的理解復雜而多變的技術轉(zhuǎn)移機制，因為技術復雜度、隱性度和共享度影響全球價值鏈中不同治理結構中產(chǎn)業(yè)升級的速度、強度和方向。

由此可見全球價值鏈（GVC）的產(chǎn)業(yè)升級理論與技術能力的產(chǎn)業(yè)升級理論并不是對立的，它們之間有機的結合可更好的剖析國際代工企業(yè)應如何實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級。具體可將兩個理論的聯(lián)系總結如表1。由表1可知，GVC中國際代工企業(yè)的進入壁壘及被發(fā)包商俘獲程度與國際代工企業(yè)在技術能力提升的主動性行為和努力程度間；GVC不同治理結構中發(fā)包商同國際代工企業(yè)間的利益分配模式與國際代工企業(yè)的技術能力間；GVC中學習曲線效應程度、技術溢出和產(chǎn)業(yè)集群程度等與發(fā)包商向國際代工企業(yè)轉(zhuǎn)移知識的屬性間；發(fā)包商的根植性及排他性合約對國際代工企業(yè)的影響與技術能力的可獲得性間都存在雙向互動關系。這些因素共同影響著國際代工企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的可能性和速度。

三、基于產(chǎn)業(yè)升級的品牌階段發(fā)展模式①

1.韓國、中國臺灣代工企業(yè)升級模式

對于歐美國家企業(yè)而言，走的是一條重視基礎研究和全新產(chǎn)品開發(fā)的自主創(chuàng)新道路。而東亞的韓國和中國臺灣為了規(guī)避自主創(chuàng)新風險，降低技術開發(fā)成本，走的是一條引進、消化、吸收改進的模仿創(chuàng)新式的技術創(chuàng)新道路。如韓國和中國臺灣的電子信息產(chǎn)業(yè)都經(jīng)歷了從20世紀60年代后期開始的OEM，到20世紀80年代的ODM，然后是20世紀90年代的OBM。進入OBM階段的企業(yè)，能夠進行所有階段的生產(chǎn)與創(chuàng)新，包括制造、新產(chǎn)品設計、R&D、形成自我品牌和國際銷售渠道。但進入20世紀80年代后，韓國開始了與中國臺灣不同的發(fā)展道路。雖然20世紀80年代的創(chuàng)新焦點是產(chǎn)品的設計（或稱為模仿性創(chuàng)造），但韓國的部分領先企業(yè)已開始了對先進技術的研發(fā)活動。特別是進入20世紀90年代以來，三星、LG、現(xiàn)代等企業(yè)已經(jīng)將其創(chuàng)新焦點指向新技術的研發(fā)。因而可將韓國模式總結為從“技術引進——模仿性創(chuàng)造——多樣化的跨國大公司創(chuàng)新”模式。

在制造能力積累過程中，中國臺灣企業(yè)的代工模式是一種動態(tài)學習模式。隨著本土企業(yè)能力的累積，代工模式不斷改變，且實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)差異化的自創(chuàng)品牌，表現(xiàn)為：（1）以代工為主的制造能力的積累過程。自1960年初到1980年，中國臺灣代工廠商的各種技能得到了迅速提高，很多跨國公司在向外轉(zhuǎn)移生產(chǎn)時，大多以代工訂單方式取代了原先的直接投資方式；（2）專注于代工模式。中國臺灣按照其資源稟賦所決定的比較優(yōu)勢發(fā)展自身的產(chǎn)業(yè)，并不斷根據(jù)稟賦水平的提高進行產(chǎn)業(yè)升級，同時沿著產(chǎn)業(yè)價值鏈提升技術創(chuàng)新活動，由此能夠最有效地使用資源，進入具有比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)價值活動；（3）產(chǎn)業(yè)差異化的自創(chuàng)品牌之路。產(chǎn)業(yè)特性會影響代工企業(yè)自創(chuàng)品牌的可行性，中國臺灣三個典型從代工生產(chǎn)到自創(chuàng)品牌企業(yè)分別為捷安特自行車、跨行代工的寶成鞋業(yè)、專注于代工升級的電子信息業(yè)，體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)差異化的自創(chuàng)品牌發(fā)展模式。因而中國臺灣模式可總結為“OEM下的技術引進——技術吸收——產(chǎn)業(yè)差異化創(chuàng)新”模式。