中國(guó)玉米供需平衡及國(guó)際市場(chǎng)可利用性分析

　　摘 要 [目的] 當(dāng)前中國(guó)玉米供需形勢(shì)偏緊，產(chǎn)需缺口有擴(kuò)大趨勢(shì)，綜合考慮到水土資源短缺的要素制約以及玉米進(jìn)口來(lái)源國(guó)集中的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)國(guó)際玉米市場(chǎng)資源可利用性研究，分析世界玉米主產(chǎn)國(guó)玉米生產(chǎn)和出口潛力，保障國(guó)內(nèi)玉米供應(yīng)安全十分必要。[方法] 文章運(yùn)用比較分析法，對(duì)國(guó)內(nèi)外玉米供需、貿(mào)易的歷史和最新數(shù)據(jù)進(jìn)行比較詳實(shí)的統(tǒng)計(jì)分析;采用 FAO—GAEZ模型測(cè)算世界玉米主產(chǎn)國(guó)的玉米生產(chǎn)潛力。[結(jié)果] 當(dāng)前中國(guó)玉米產(chǎn)不足需，長(zhǎng)期看供需格局偏緊將持續(xù)，玉米凈進(jìn)口將維持常態(tài)化;世界玉米供需格局較為寬松，美國(guó)的玉米產(chǎn)量和出口量占世界玉米產(chǎn)量和出口量的份額在逐漸下降，而巴西、阿根廷、烏克蘭的份額在逐步上升，貿(mào)易格局呈多元化發(fā)展;從4個(gè)玉米主產(chǎn)國(guó)較好的生產(chǎn)與出口潛力看，未來(lái)中國(guó)利用國(guó)際玉米市場(chǎng)資源的空間環(huán)境較為有利。[結(jié)論] 提高統(tǒng)籌利用國(guó)際國(guó)內(nèi)“兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源”的能力，保障中國(guó)玉米供需平衡，要實(shí)施玉米進(jìn)口多元化戰(zhàn)略，分散玉米進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)企業(yè) “走出去”，加快建立持續(xù)、穩(wěn)定、安全的全球糧食供應(yīng)體系，同時(shí)要立足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)保供給，優(yōu)化玉米產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，促進(jìn)國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)業(yè)的健康和高質(zhì)量發(fā)展。

　　本文源自劉靖文; 侯麗薇; 楊艷濤， 中國(guó)農(nóng)業(yè)資源與區(qū)劃 發(fā)表時(shí)間：2021-04-25

　　關(guān)鍵詞 玉米 供需平衡 潛力 進(jìn)口 國(guó)際市場(chǎng)

　　0 引言

　　確保糧食安全始終是國(guó)家安全的頭等大事，要始終堅(jiān)持“以我為主、立足國(guó)內(nèi)、確保產(chǎn)能、適度進(jìn)口、科技支撐”的國(guó)家糧食安全戰(zhàn)略，全球化背景下利用國(guó)際糧食市場(chǎng)資源是中國(guó)糧食安全的必要補(bǔ)充。 2010年中國(guó)由玉米凈出口國(guó)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó)，2012年玉米超過(guò)水稻成為中國(guó)第一大糧食作物，在國(guó)家糧食生產(chǎn)和消費(fèi)中占有重要地位。2016年國(guó)家取消玉米臨時(shí)收儲(chǔ)制度，玉米價(jià)格由市場(chǎng)供需狀況決定，供需形勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，長(zhǎng)期供需向偏緊轉(zhuǎn)變，2017/2018年度首次出現(xiàn)產(chǎn)不足需。加之2020年草地貪夜蛾的危害進(jìn)一步向北遷移，而全國(guó)60%~70%的玉米產(chǎn)自黃淮海及北方玉米產(chǎn)區(qū)，這使得目前中國(guó)玉米的生產(chǎn)形勢(shì)更加嚴(yán)峻。綜合考慮到國(guó)內(nèi)耕地?cái)?shù)量少、質(zhì)量下降以及水資源短缺的要素制約，研究世界玉米生產(chǎn)資源可獲得性如何以及市場(chǎng)可利用性有多大，主要生產(chǎn)國(guó)玉米增產(chǎn)及出口潛力有多大，對(duì)中國(guó)提高統(tǒng)籌利用 “兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源”的能力，包括國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、國(guó)外國(guó)內(nèi)兩種資源，保障中國(guó)玉米供應(yīng)安全具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

　　目前文獻(xiàn)對(duì)中國(guó)玉米供需平衡的研究主要沿兩條主線進(jìn)行：一是采用不同的方法預(yù)測(cè)玉米產(chǎn)需缺口。呂曉英、李先德通過(guò)構(gòu)建系統(tǒng)動(dòng)力模型，研究多方案模擬結(jié)果，認(rèn)為2030年中國(guó)玉米總供給量將達(dá)3.18 億 t，總需求量將近 3.3億 t，從 2020年開(kāi)始出現(xiàn)供需關(guān)系的長(zhǎng)期偏緊格局[1] ;尹靖華、顧國(guó)達(dá)采用 ARMA 模型、指數(shù)平滑、灰色預(yù)測(cè)和組合預(yù)測(cè)等方法預(yù)計(jì) 2030 年中國(guó)玉米缺口為 0.44 億 t，占玉米需求比例的13%[2] 。二是對(duì)玉米供需平衡的分析被包含在中國(guó)糧食供需平衡的分析之中。王遼衛(wèi)分析中國(guó)主要糧食品種供需形勢(shì)時(shí)，認(rèn)為玉米市場(chǎng)產(chǎn)需存在缺口，臨儲(chǔ)玉米拍賣是保障國(guó)內(nèi)玉米供給的主要渠道[3] ;黃季焜、王濟(jì)民等認(rèn)為中國(guó)糧食供需失衡的局面將延續(xù)到2035年前后，隨著畜產(chǎn)品需求增長(zhǎng)，玉米供需缺口會(huì)逐漸擴(kuò)大[4] 。對(duì)國(guó)際市場(chǎng)可利用性的研究集中在對(duì)世界某一區(qū)域的糧食生產(chǎn)潛力分析。周曙東、朱晶研究發(fā)現(xiàn)，大豆增產(chǎn)潛力主要在南美洲國(guó)家和美國(guó)，稻谷增產(chǎn)潛力主要在東南亞和巴西，小麥增產(chǎn)潛力位于南北溫帶地區(qū)，中國(guó)利用俄羅斯、烏克蘭和哈薩克斯坦的小麥?zhǔn)袌?chǎng)潛力較大，玉米則在世界大部分地區(qū)都有增產(chǎn)潛力[5-6] 。孫致陸、李先德研究發(fā)現(xiàn)，“一帶一路”沿線國(guó)家的糧食發(fā)展?jié)摿s在 3.82億~4.10億 t，充分發(fā)揮“一帶一路”國(guó)家的糧食發(fā)展?jié)摿δ軌蛟黾尤蚣Z食供給[7] 。

　　根據(jù)文獻(xiàn)發(fā)現(xiàn)，目前大多數(shù)研究普遍認(rèn)為中國(guó)玉米存在產(chǎn)需缺口，國(guó)際糧食市場(chǎng)也具有一定的生產(chǎn)潛力，但是玉米的生產(chǎn)、消費(fèi)、供需平衡及進(jìn)口是一個(gè)系統(tǒng)，從系統(tǒng)角度出發(fā)，已有研究針對(duì)糧食單一品種的聚焦不夠，而玉米作為飼料糧，具有與其他糧食品種不同的特性與地位，需要獨(dú)立進(jìn)行研究。且國(guó)際糧食資源可利用性應(yīng)綜合考慮增產(chǎn)潛力以及出口潛力等因素的影響。鑒于此，文章從分析2009/2010 至2020/2021年度中國(guó)及世界玉米供求狀況和貿(mào)易變化入手，對(duì)國(guó)際市場(chǎng)資源可利用性進(jìn)行研究，對(duì)主產(chǎn)國(guó)玉米生產(chǎn)和出口潛力進(jìn)行分析，為中國(guó)保障玉米供需平衡提供政策參考。

　　1 中國(guó)玉米供需狀況及進(jìn)口貿(mào)易變化趨勢(shì)

　　1.1 近年玉米產(chǎn)量有所下降，未來(lái)將逐步增加

　　如圖1所示，中國(guó)玉米的播種面積和產(chǎn)量在 2009/2010至2015/2016年度呈上升趨勢(shì)，2016/ 2017至 2020/2021 年度有下降趨勢(shì)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019 年中國(guó)玉米播種面積為 4 128 萬(wàn) hm2 ，產(chǎn)量為 26 077 萬(wàn) t，較 2016 年分別減 少 289 萬(wàn) hm2 、 284 萬(wàn) t， 3 年 降 幅 分 別 為 6.55%、1.08%。玉米播種面積減壓主要原因在農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進(jìn)及大豆振興計(jì)劃，而播種面積降幅與產(chǎn)量降幅沒(méi)有同步，原因在于單產(chǎn)提高，2019 年國(guó)內(nèi)玉米單產(chǎn)為 6.32t/hm2 ，較 2016 年提高 5.86%。未來(lái)隨著國(guó)家政策的引導(dǎo)、市場(chǎng)需求的影響以及種植結(jié)構(gòu)調(diào)整的逐步到位，玉米種植面積將恢復(fù)性增加，單產(chǎn)由于科技水平提高將呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)量將逐步穩(wěn)定上升。

　　1.2 2019年玉米飼用消費(fèi)降低，長(zhǎng)期看總需求量剛性增長(zhǎng)

　　玉米主要用于飼用消費(fèi)和工業(yè)消費(fèi)。飼用消費(fèi)方面，2019年中國(guó)受非洲豬瘟疫情影響，玉米需求整體放緩，用糧企業(yè)和貿(mào)易商采購(gòu)臨儲(chǔ)玉米積極性明顯下降。據(jù)國(guó)家糧油信息中心 2020年 6月最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)飼用消費(fèi) 17 500萬(wàn) t，同比減少 5.41%;臨儲(chǔ)玉米競(jìng)價(jià)交易實(shí)際成交 2 191萬(wàn) t，同比減少78.12%;平均成交率為27.18%，同比下降18%。工業(yè)消費(fèi)方面，2019年中國(guó)統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的玉米深加工企業(yè)總計(jì) 159家，總玉米加工能力達(dá)到 7 466萬(wàn) t，較 2018年增加 740萬(wàn) t，玉米工業(yè)消費(fèi)需求在產(chǎn)能擴(kuò)張支撐下上漲，且燃料乙醇或?qū)⒊蔀橄乱粋€(gè)增長(zhǎng)極，產(chǎn)量缺口空間較大，未來(lái)玉米工業(yè)消費(fèi)將繼續(xù)增長(zhǎng)。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著非洲豬瘟影響的消退、人們消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，玉米需求剛性上漲是必然趨勢(shì)。國(guó)家糧油信息中心2020年6月預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)2020/2021年度，國(guó)內(nèi)玉米飼用需求17 700萬(wàn)t，同比增加500萬(wàn) t，增幅2.91%;工業(yè)需求8 300萬(wàn)t，同比增加300萬(wàn)t，增幅3.75%;總需求28 004萬(wàn)t，同比增加809萬(wàn)t，增幅2.97%。

　　1.3 玉米供需緊平衡持續(xù)，產(chǎn)需缺口有擴(kuò)大趨勢(shì)

　　如圖 1所示，2009/2010至 2016/2017年度中國(guó)玉米存在階段性供給過(guò)剩，從 2016/2017年度開(kāi)始，玉米消費(fèi)量高于生產(chǎn)量，產(chǎn)需缺口有擴(kuò)大趨勢(shì)。據(jù)國(guó)家糧油信息中心 2020 年 6 月最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì) 2020/2021年度，中國(guó)玉米產(chǎn)量為26 100萬(wàn)t，同比擴(kuò)大23萬(wàn)t，增幅0.09%;消費(fèi)量為28 004萬(wàn)t，同比擴(kuò)大 809萬(wàn) t，增幅 2.97%;產(chǎn)需缺口為 1 904萬(wàn) t，同比擴(kuò)大 786萬(wàn) t，增幅 70.30%。自玉米收儲(chǔ)制度改革以來(lái)，國(guó)內(nèi)去庫(kù)存速度加快，玉米產(chǎn)需缺口出現(xiàn)“鱷魚(yú)嘴”現(xiàn)象。從生產(chǎn)端看，2016—2019年由于面積調(diào)減等原因玉米產(chǎn)量下降，未來(lái)產(chǎn)量的恢復(fù)性增加需要經(jīng)歷一個(gè)過(guò)程，短期內(nèi)仍然產(chǎn)不足需;從需求端看，隨著生豬生產(chǎn)逐步恢復(fù)，加之工業(yè)需求的產(chǎn)能擴(kuò)張，未來(lái)玉米需求量增速將快于產(chǎn)量增速，產(chǎn)需缺口將有擴(kuò)大趨勢(shì)，供需緊平衡格局依然持續(xù)。據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展模型 (CASM) 預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)玉米凈進(jìn)口量將達(dá)到1 587.74萬(wàn)t。同時(shí)，從國(guó)家糧食安全戰(zhàn)略考慮，為了保證口糧絕對(duì)安全，由于土地等資源有限，適當(dāng)放開(kāi)飼料糧進(jìn)口是必然的選擇，因此未來(lái)玉米凈進(jìn)口將是常態(tài)化。

　　1.4 玉米進(jìn)口量增加，進(jìn)口來(lái)源集中

　　中國(guó)玉米進(jìn)口貿(mào)易的變化，一是近年來(lái)進(jìn)口量不斷上升，并且隨著國(guó)內(nèi)玉米供需格局偏緊持續(xù)，玉米進(jìn)口將呈擴(kuò)大態(tài)勢(shì)。據(jù)國(guó)家糧油信息中心 2020 年 6 月最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019 年中 國(guó) 共 進(jìn) 口 玉 米 479.11 萬(wàn) t， 較 2016 年 增 加 162.41 萬(wàn) t，近 3 年總增幅 51.28%。二是長(zhǎng)期以來(lái)進(jìn)口來(lái)源較為集中。如圖 2 所示，2014 年之前中國(guó)主要從美國(guó)進(jìn)口玉米，2014 年之后玉米進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)轉(zhuǎn)向?yàn)蹩颂m。其中，從美國(guó)進(jìn)口的玉米量占比由2013年的90.98%下降到2019 年的 6.63%，從烏克蘭進(jìn)口的玉米量占比由 2013年的3.34%上升到2019年的86.36%，貿(mào)易結(jié)構(gòu)仍然較單一。隨著中美貿(mào)易關(guān)系的緩解，預(yù)計(jì)后期中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口玉米的數(shù)量將會(huì)增加。

　　2 世界玉米供需、貿(mào)易狀況及對(duì)中國(guó)的影響

　　2.1 世界玉米產(chǎn)量不斷增加，美國(guó)所占份額下降

　　據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部 2020 年 6 月最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2009/2010 至 2020/2021年度世界玉米收獲面積和產(chǎn)量總體不斷增加，預(yù)計(jì) 2020/2021年度產(chǎn)量為 118 847.60萬(wàn) t，近 10年產(chǎn)量總增幅達(dá) 44.15%。增產(chǎn)原因主要在于玉米收獲面積和單產(chǎn)的提高，收獲面積和單產(chǎn)分別由 2009/2010 年度的 15 695.2hm2 和 5.25t/hm2 增加到 2020/2021年度的19 813.3hm2 和6.00t/hm2 ，總增幅分別為26.24%、14.29%。

　　同時(shí)，世界玉米生產(chǎn)格局正在發(fā)生改變，美國(guó)所占份額有下降趨勢(shì)，以巴西、阿根廷為代表的南美洲國(guó)家、以烏克蘭為代表的黑海地區(qū)國(guó)家所占份額上升趨勢(shì)明顯。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部 2020年 6月最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，美國(guó)玉米產(chǎn)量占世界玉米產(chǎn)量的份額由2016/2017年度的34.1%下降到2019/2020年度的31.3%;巴西、阿根廷則由 2016/2017年度的 8.7%、3.6% 上升到 2019/2020年度的 9.1%、4.5%;烏克蘭由 2016/2017 年度的2.5%上升到2019/2020年度的3.2%。

　　2.2 世界玉米消費(fèi)量不斷增長(zhǎng)，供需格局寬松

　　世界玉米消費(fèi)量在不斷增加，但總供給大于總需求，供需格局較為寬松。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部 2020年 6月最新發(fā)布的數(shù)據(jù)， 2009/2010至2020/2021年度世界玉米消費(fèi)量近10年總增幅40.99%，但產(chǎn)量總體高于消費(fèi)量，庫(kù)存消費(fèi)比在波動(dòng)中上升，2016/2017至 2019/2020 年度雖然連續(xù) 3 年下降，但是 2019/ 2020 年度世界玉米庫(kù)存消費(fèi)比依然在 27.92%，處于較高水平，供需仍然維持寬松格局(圖3)。未來(lái)隨著全球人口增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，世界玉米消費(fèi)量將不斷增長(zhǎng)，而畜牧業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展使得飼料在全球玉米消費(fèi)中的比重有所上升，飼用消費(fèi)將成為拉動(dòng)玉米消費(fèi)增長(zhǎng)的主要來(lái)源。美國(guó)農(nóng)業(yè)部 2020 年 6 月預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì) 2020/2021 年度世界玉米消費(fèi)量將達(dá)115 757.10萬(wàn)t，創(chuàng)歷史消費(fèi)量最高水平。其中食用、種用和工業(yè)消費(fèi)量 42 715.2萬(wàn) t，占總消費(fèi)量的 36.90%;飼用消費(fèi)量 73 041.9萬(wàn)t，占總消費(fèi)量的63.10%。

　　2.3 世界玉米貿(mào)易量不斷增長(zhǎng)，貿(mào)易格局更趨分散化

　　世界玉米貿(mào)易的變化，一是貿(mào)易量在不斷增長(zhǎng)。據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部 2020 年 6 月最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2020/2021年度世界玉米貿(mào)易量為 18 288.80 萬(wàn) t，比 2015/2016 年度增加 3 765.50 萬(wàn)t，近 5 年總增幅 25.93%。二是貿(mào)易格局更趨分散化。進(jìn)口方面，新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將增加肉類消費(fèi)，玉米需求量增長(zhǎng)強(qiáng)勁，進(jìn)口將持續(xù)增加。墨西哥、伊朗、越南、中國(guó)、埃及等國(guó)玉米進(jìn)口將較快增長(zhǎng)，日本、韓國(guó)、歐盟等玉米進(jìn)口量基本穩(wěn)定，仍將保持主要進(jìn)口國(guó)家或地區(qū)的地位。出口方面，巴西、阿根廷和烏克蘭玉米出口份額明顯增加，美國(guó)份額減少。如圖4所示，2015/2016年度美國(guó)玉米出口量占世界玉米出口量的35.15%，預(yù)計(jì)2020/2021年度其出口量5 500萬(wàn)t，出口占比將下降到30.07%。而巴西、阿根廷、烏克蘭玉米出口份額總體上升態(tài)勢(shì)明顯，預(yù)計(jì) 2020/2021 年度 3 國(guó)玉米總出口量將占世界出口量的 57.41%，國(guó)際玉米出口市場(chǎng)“美國(guó)一家獨(dú)大”的局面正在改變。

　　2.4 中國(guó)利用國(guó)際玉米市場(chǎng)的機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)并存

　　從機(jī)遇上說(shuō)，世界玉米生產(chǎn)總體維持上升態(tài)勢(shì)，在進(jìn)口需求的推動(dòng)下，玉米貿(mào)易量亦是保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，這為中國(guó)利用國(guó)際市場(chǎng)彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)缺口提供了保障。從風(fēng)險(xiǎn)上說(shuō)，隨著國(guó)內(nèi)外玉米市場(chǎng)相互影響程度的加深，中國(guó)玉米貿(mào)易有四大風(fēng)險(xiǎn)：一是國(guó)內(nèi)外玉米市場(chǎng)整合程度提高，但玉米貿(mào)易效率較低，缺乏在國(guó)際市場(chǎng)上的話語(yǔ)權(quán)與定價(jià)權(quán)[8-9] 。二是單一的進(jìn)口來(lái)源與較高的集中度增加了玉米進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)，2020年1— 4月中國(guó)共進(jìn)口玉米 213.65萬(wàn) t，其中 92.33% 是從烏克蘭進(jìn)口。三是突發(fā)事件的發(fā)生也會(huì)增加貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，例如2020年新冠肺炎疫情蔓延，全球糧食生產(chǎn)受到影響、供應(yīng)鏈阻斷，在一定程度上也增大了玉米貿(mào)易的不確定性。四是世界各國(guó)對(duì)玉米需求量的持續(xù)增長(zhǎng)加劇了中國(guó)進(jìn)口玉米增加的難度。因此中國(guó)要防范玉米進(jìn)口貿(mào)易的風(fēng)險(xiǎn)，首先要對(duì)未來(lái)國(guó)際市場(chǎng)資源的可利用性進(jìn)行探討。

　　3 4個(gè)玉米主產(chǎn)國(guó)生產(chǎn)潛力及出口潛力分析

　　2019年美國(guó)、巴西、阿根廷、烏克蘭的玉米生產(chǎn)總量占世界玉米總產(chǎn)量的49.18%，出口總量占世界玉米總出口量的 87.85%。研究對(duì)比這 4個(gè)國(guó)家的玉米生產(chǎn)潛力和出口潛力，對(duì)中國(guó)利用國(guó)際玉米市場(chǎng)空間具有重要的意義。

　　3.1 生產(chǎn)潛力分析

　　從可開(kāi)發(fā)潛在耕地面積看，4國(guó)總面積達(dá)24 903萬(wàn)hm2 。可發(fā)開(kāi)潛在耕地面積是指在考慮各國(guó)對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的基礎(chǔ)上，仍然可以利用的未開(kāi)發(fā)適宜用于耕作的土地面積。綜合各國(guó)耕地開(kāi)發(fā)的限制因素和全球農(nóng)業(yè)生態(tài)區(qū) (GAEZ) 數(shù)據(jù)庫(kù)在“雨養(yǎng)+灌溉”供水條件與混合投入水平下的數(shù)據(jù)，可估算得到巴西的可開(kāi)發(fā)潛在耕地面積最大，為16 785萬(wàn)hm2 ，其次是阿根廷為5 744萬(wàn)hm2 ，烏克蘭和美國(guó)的可開(kāi)發(fā)潛在耕地面積分別是1 325萬(wàn)hm2 和1 049萬(wàn)hm2(表1)。

　　從潛在玉米單產(chǎn)看，巴西、阿根廷和烏克蘭在 2020S ① 時(shí)期均有提升空間。該研究以 2009/2010 至 2018/2019 年度美國(guó)、巴西、阿根廷和烏克蘭近 10 年玉米平均單產(chǎn)為參照期，對(duì)比 GAEZ 數(shù)據(jù)庫(kù)在“雨養(yǎng)+灌溉”供水條件下對(duì)玉米生產(chǎn)采取高投入水平時(shí)，4國(guó)在 2020S時(shí)期的玉米潛在單產(chǎn)之間的差距。如表 1 所示，美國(guó)目前的玉米單產(chǎn)水平已遠(yuǎn)高于未來(lái) 2020S 的單產(chǎn)，依靠科技進(jìn)步增產(chǎn)的空間較小。而巴西、阿根廷和烏克蘭的單產(chǎn)在 2020S均有提升空間，阿根廷的玉米單產(chǎn)差距最大，為1.22t/hm2 ，烏克蘭的是0.43t/hm2 ，巴西的是0.14t/hm2 ，這個(gè)差距通過(guò)科技投資和管理是可以實(shí)現(xiàn)的。

　　從玉米潛在產(chǎn)量看，4國(guó)合計(jì)為 40 878.81萬(wàn) t。根據(jù)玉米種植面積占國(guó)內(nèi)玉米、小麥、稻米、大豆 4 種糧食作物總種植面積的比重②可以估算得出當(dāng)前巴西、阿根廷、烏克蘭和美國(guó)的可開(kāi)發(fā)潛在玉米耕地面積[10] 分別為 5 015.36 萬(wàn) hm2 、1 078.72 萬(wàn) hm2 、444.27 萬(wàn) hm2 和 409.53 萬(wàn) hm2 。利用 GAEZ 數(shù)據(jù)庫(kù)各國(guó)在 2020S時(shí)期的潛在玉米單產(chǎn)，可以估算得到未來(lái)2020S巴西、阿根廷、美國(guó)和烏克蘭的玉米潛在產(chǎn)量分別為 25 478.03萬(wàn) t、9 374.08萬(wàn) t、3 218.91萬(wàn) t和 2 807.79萬(wàn) t (表 1)。其中巴西的玉米生產(chǎn)潛力最大，對(duì)世界玉米潛在產(chǎn)量的貢獻(xiàn)是62.33%，阿根廷、美國(guó)和烏克蘭的生產(chǎn)潛力次之，對(duì)世界玉米潛在產(chǎn)量的貢獻(xiàn)分別是22.93%、7.87%和6.87%。

　　3.2 出口潛力分析

　　從玉米產(chǎn)需盈余及自給率看，4 國(guó)有較好的玉米出口潛力。糧食自給率可以衡量國(guó)家的糧食安全水平，在保證滿足本國(guó)玉米需求的同時(shí)，國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)需盈余、自給率水平越高，玉米對(duì)外出口的潛力就越大。如表2所示，從產(chǎn)需盈余看，美國(guó)一直居于高位，巴西、阿根廷和烏克蘭呈現(xiàn)不斷擴(kuò)大趨勢(shì)，這主要得益于4國(guó)玉米產(chǎn)量在不斷增加的同時(shí)國(guó)內(nèi)消費(fèi)量基本保持穩(wěn)定。從自給率看，2009/2010至2019/2020年度 4國(guó)玉米的自給率水平均保持在 100% 以上，其中烏克蘭自給率自 2016年以來(lái)快速提升，2019/2020年度已達(dá)到634%，玉米出口潛力要明顯大于美國(guó)、巴西和阿根廷。

　　從國(guó)家農(nóng)業(yè)與貿(mào)易支持政策看，近幾年4國(guó)采取補(bǔ)貼政策、農(nóng)場(chǎng)支持計(jì)劃、改革關(guān)稅與配額制度等政策措施以提高本國(guó)糧食增產(chǎn)與出口能力。以美國(guó)為代表的成熟國(guó)家農(nóng)業(yè)與貿(mào)易政策偏向通過(guò)貿(mào)易保護(hù)為本國(guó)糧食出口提供支持，以烏克蘭為代表的新興市場(chǎng)國(guó)家則更傾向于吸引外國(guó)投資與提高國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施以促進(jìn)糧食生產(chǎn)與出口，了解主要出口國(guó)家農(nóng)業(yè)與貿(mào)易政策的變化是研究玉米出口潛力的重要因素。美國(guó)農(nóng)業(yè)的主要支持政策是補(bǔ)貼政策，2018年美國(guó)對(duì)農(nóng)場(chǎng)啟動(dòng)農(nóng)業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目，用于彌補(bǔ)美國(guó)農(nóng)戶在中美貿(mào)易摩擦中受到的經(jīng)濟(jì)損失，其對(duì)外貿(mào)易政策具有“雙重標(biāo)準(zhǔn)”，會(huì)根據(jù)本國(guó)利益的需要推動(dòng)改變國(guó)際貿(mào)易規(guī)則。巴西主要包括家庭農(nóng)場(chǎng)支持計(jì)劃、促進(jìn)生物能源發(fā)展和糧食出口鼓勵(lì)政策等，此外巴西還將私有化更多機(jī)場(chǎng)和鐵路以提振谷物出口。阿根廷是外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展國(guó)家，2015年取消玉米出口關(guān)稅與谷物出口配額制度，同時(shí)通過(guò)加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鼓勵(lì)引進(jìn)外資的措施積極致力于增強(qiáng)其農(nóng)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。刺激農(nóng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是烏克蘭近幾年農(nóng)業(yè)與貿(mào)易政策的重要內(nèi)容，2014 年烏克蘭引入土地長(zhǎng)期租賃制度，外資能夠獲得土地所有權(quán)和使用權(quán)，2018年政府投資10億美元補(bǔ)貼支持農(nóng)場(chǎng)發(fā)展，未來(lái)烏克蘭將新建36 個(gè)港口設(shè)施，大力提高海港的糧食出口能力。

　　4 政策建議

　　2020年“中央一號(hào)文件”提到糧食生產(chǎn)要穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)政策、穩(wěn)面積、穩(wěn)產(chǎn)量。取消玉米臨時(shí)收儲(chǔ)制度后，中國(guó)須在新形勢(shì)下重新認(rèn)識(shí)國(guó)內(nèi)玉米供需格局，采取一些相應(yīng)的措施保障玉米供需平衡。

　　4.1 實(shí)施玉米進(jìn)口多元化戰(zhàn)略

　　中國(guó)應(yīng)采取不同的貿(mào)易方式加強(qiáng)與4個(gè)玉米主產(chǎn)國(guó)的合作，分散進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)，提高國(guó)際市場(chǎng)有效供給水平。具體來(lái)看，可通過(guò)簽訂玉米貿(mào)易長(zhǎng)期合作和國(guó)家協(xié)議的方式，穩(wěn)定與美國(guó)、巴西的貨源供給，減少貿(mào)易摩擦;利用阿根廷優(yōu)越的投資環(huán)境發(fā)展“訂單農(nóng)業(yè)”，提升貿(mào)易合作效率與農(nóng)業(yè)合作現(xiàn)代化水平;借助“一帶一路”農(nóng)業(yè)走廊促進(jìn)與烏克蘭在玉米種植、加工、技術(shù)等方面實(shí)施產(chǎn)業(yè)化合作，建立農(nóng)業(yè)合作示范區(qū)。此外，中國(guó)還可以加強(qiáng)與其他國(guó)家的玉米貿(mào)易合作，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口國(guó)家多元化，例如依托“金磚五國(guó)”的戰(zhàn)略貿(mào)易伙伴關(guān)系加強(qiáng)與南非的玉米科技交流，充分挖掘其單產(chǎn)潛力。

　　4.2 引導(dǎo)農(nóng)業(yè)企業(yè)“走出去”

　　支持農(nóng)業(yè)企業(yè)“走出去”，加快建立持續(xù)、穩(wěn)定、安全的全球糧食供應(yīng)體系，一方面中國(guó)應(yīng)通過(guò)加大財(cái)政投入、加強(qiáng)金融支持、完善稅收優(yōu)惠政策等方式為企業(yè)“走出去”創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，鼓勵(lì)有條件的農(nóng)業(yè)企業(yè)進(jìn)行境外投資，積極參與到境外糧食生產(chǎn)、加工、物流、銷售等全產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)營(yíng)，逐步建立全球糧食進(jìn)口供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)與農(nóng)業(yè)資源供應(yīng)鏈。另一方面，在現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品交易基礎(chǔ)上要探索建立全球糧食交易中心，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的掌控，增強(qiáng)中國(guó)在全球糧食貿(mào)易中的定價(jià)權(quán)與話語(yǔ)權(quán)，有效規(guī)避和防范國(guó)際糧食市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，全面提升中國(guó)統(tǒng)籌利用國(guó)際國(guó)內(nèi)“兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源”的能力，保障國(guó)家糧食供應(yīng)安全[11-12] 。

　　4.3 保障國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

　　盡管中國(guó)利用國(guó)外玉米市場(chǎng)彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量不足的空間環(huán)境比較有利，但要確保國(guó)家糧食安全，必須立足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)保供給。保障國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，首先在當(dāng)前“去庫(kù)存”以及結(jié)構(gòu)調(diào)整背景下，應(yīng)穩(wěn)定優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)玉米播種面積，加快玉米生產(chǎn)者補(bǔ)貼，保障農(nóng)戶種植收益穩(wěn)定，提高種糧農(nóng)民積極性[13] 。其次，要促進(jìn)玉米產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，延長(zhǎng)玉米加工鏈條，形成多元化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高資源綜合利用效率，提高產(chǎn)品附加值，增加產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。最后，要優(yōu)化玉米產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，盡可能發(fā)揮主產(chǎn)區(qū)的優(yōu)勢(shì)，以東北、黃淮海和北方玉米主產(chǎn)區(qū)為重點(diǎn)，建設(shè)一批生產(chǎn)、加工、流通有效銜接的產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。