12009年以來煤炭經濟運行情況

1•1煤炭產量明顯下降

從2008年四季度至2009年1月底,受市場需求大幅度減少的影響,全國煤炭產量明顯下降。自2008年12月以來,部分產煤地區和一些煤炭企業主動控制產量,進行停產檢修、職工培訓等工作,原煤產量由2008年11月的增長5•7%快速下降到12月的-4•98%。2009年1月,全國完成原煤產量1•55億t,同比減少2302萬t,下降12•96%。春節期間,許多企業合理安排了一年一度的停產大檢修,全國正常生產的礦井有1591處,占全國礦井總數的10%,占全國礦井總生產能力的30%;全國共生產原煤1750萬t,日均生產250萬t;其中,國有重點煤礦生產原煤1260萬t,日均生產180萬t,占全國總產量的72%。與2008年同期相比,國有重點煤礦春節期間的原煤產量日均減少160萬t,同比下降47%。但是,重點合同供應量仍不減少,確保了春節期間的供暖。

1•2煤炭鐵路運輸出現負增長

2008年,全國(國有)鐵路煤炭運量完成13•4億t,同比增加1•2億t,增長10•2%。2008年12月當月,全國(國有)鐵路煤炭運量完成9810萬t,比8月減少2507萬t,下降20•4%;日均裝車47586車,比8月減少11725車,下降19•8%;同比減少699車,下降7•12%,這是幾年來煤炭鐵路運量首次出現負增長。2009年以來,受節日期間客運增長、煤炭需求減少等因素影響,煤炭鐵路運量繼續下降。2009年1月,全國煤炭鐵路運量完成10460萬t,同比下降562萬t,下降5•1%;全國鐵路煤炭日均裝車50666車,同比減少3140車,下降5•8%。但是,各地區并沒有出現因煤炭資源問題而導致的停發、停供情況。

1•3煤炭庫存有所變化

2008年底,全國社會煤炭庫存超過2億t,比7月底增加6300萬t,增幅上升45•98%。其中,直供電網電廠煤炭庫存達到4300萬t以上。2009年以來,由于工業企業開工不足,電煤需求大幅下降,同時煤炭企業停產、檢修造成煤炭供應量迅速下降,直供電網電廠煤炭庫存有所減少,截至2009年2月5日,直供電網電廠煤炭庫存仍保持在3600萬t以上,可用21天。近期大風、大霧等惡劣天氣影響運輸不暢,截至2009年2月5日,秦皇島港煤炭庫存702萬t,比春節前增加155萬t,比年初增加179萬t。到1月末,全國社會煤炭庫存1•89億t,比2008年12月末減少1200萬t,下降5•97%。

1•4煤炭價格出現止跌企穩跡象

2008年,煤炭價格經歷了“過山車”式的變化。全國平均煤炭價格由7月的高位快速下降,11月當月下降超過30%;12月中下旬,開始出現止跌企穩跡象。2009年2月6日,熱值24•24MJ/kg動力煤的秦皇島港平倉價600~620元/t,22•99MJ/kg平倉價570~585元/t,20•90MJ/kg平倉價475~490元/t。煉焦煤價格在2008年12月、2009年1月連續上調后,在當前的位置獲得了支撐,并已出現震蕩盤整的格局。

1•5煤炭利潤增幅快速下降,有的已出現虧損,應收賬款大幅上升

據統計,2008年全國大型煤炭企業補貼后實現利潤總額1163•47億元,同比增加445•31億元,增長62•01%。但從2008年11月后,煤炭企業開始出現煤炭產銷和價格“雙降”,月度當期利潤大幅下滑,僅2008年12月山西國有重點煤企虧損額就高達33•75億元。2008年全國大型煤炭企業原煤平均售價357•03元/t,同比增加90•79元/t,提高34•10%;原煤單位成本339•86元/t,同比增加96•48元/t,上升39•64%。截至2008年12月末,大型企業應收賬款余額749•68億元,同比增加342億元,增長83•92%。

1•6國際煤炭市場基本穩定

國際煤炭到岸價格仍要高于國內煤炭價格。據當前價格測算,從澳大利亞進口煤炭到廠價格仍高于國內煤炭到廠價格。春節過后,國際海運費急劇大幅上漲,2月10日澳大利亞紐卡斯爾港到廣州港的海運費上升到13美元/t,澳大利亞BJ價格為78•3美元/t,離岸價加海運費,到港折合人民幣約620元/t,而進口煤炭需要繳納17%的增值稅,短途運輸后到廠價格在720元/t左右;2009年2月6日,同熱值的大同優混價格為600元/t,從秦皇島港到廣州的海運費是37元/t,短途運輸后到廠價格在660元/t左右。綜合比較,國際市場進口的澳煤價格要比國內同質煤價高出約50元/t,比國內國有大型煤炭企業重點電煤報價高出100元/t左右。2009年現階段煤炭市場有回暖跡象,價格下跌走勢趨緩。但世界經濟發展整體萎靡,國內經濟發展面臨的不確定性因素增多,下行壓力仍然很大。煤炭相關下游產業如火力發電、化工、房地產、汽車等行業未見明顯起色,作為源頭產業的煤炭產業發展有滯后性,預計未來數月,特別是2009年上半年,我國煤炭市場整體可能還將持續低迷,市場供需繼續呈現寬松局面。

2政策措施對煤炭行業穩定發展將發揮積極作用

近期,國家啟動了一攬子拉動內需的政策,在2008年底推出4萬億元固定資產投資計劃的基礎上,2009年以來,國務院又陸續審議通過了紡織、技術裝備等9大行業振興規劃,這些應對金融危機、拉動相關行業發展的規劃實施的時間段為2009-2011年。因為這些政策的針對性非常強,對促進煤炭相關行業的發展必將產生較大的拉動作用,從而帶動煤炭消費需求增長。有關機構預計,2009年上半年全社會用電量增速將延續2008年10月后的下滑態勢,下半年會有所提高,全年全社會用電量將達到3•4~3•6萬億kWh,同比增長3%~5%。一季度,全國用電增速環比將出現逐步回暖,但由于2008年上半年用電量維持較高增速,2009年一季度用電同比增速仍維持負增長。隨著宏觀政策刺激經濟逐步顯現成效,2009年下半年用電量增速同比將維持正增長,全年發電量增速在2%~5%水平,火力發電量增速與2008年相比可能不會有較大的提高,新增電煤需求1億t左右。從鋼鐵行業的情況看,我國鋼材價格從2008年12月以來出現反彈,一些原本停產、限產的中小鋼廠開始大面積復產,增加了煉焦煤的需求。2008年12月以來,國內鋼材綜合價格指數連續9周上升,2009年2月6日為109•3點,價格達到4546元,上漲323元/t。鋼價呈現企穩回升之勢主要是因為鋼企持續減產,資源供給量保持低位,緩解了鋼材市場的供需矛盾;受益于國家宏觀調控政策,國內市場生產及流通企業資金緊張狀況有所緩解等因素。由于鋼價企穩回升,煉焦用煤需求有一定程度的增加。預計2009年全年冶金行業煤炭需求將有所增長。初步預計,2009年全國煤炭消費量可能增長3•5%左右,增幅與2008年水平基本相當。

3需要進一步解決的問題及對策措施建議

3•1影響當前煤炭經濟運行的主要矛盾和問題

3•1•1煤炭企業之間、地區之間發展極不平衡

2008年,雖然煤炭企業整體盈利水平大幅度提高,但是結構不盡合理。神華集團、中煤能源集團兩家企業的利潤占大型企業利潤總額的44%,前4家企業利潤總額占利潤總額的54•68%,前10家企業利潤占利潤總額的72•94%;90%的大型煤炭企業利潤只占大型煤炭企業利潤總額的27%左右。從各地區煤炭價格看,華東、中南地區煤炭價格高位運行,企業經濟效益相對較好,但是西北、東北、華北、西南等地區煤炭企業還相當困難,煤炭價格仍在低位運行。2008年重點煤礦電煤價格,全國6大地區電煤平均售價華東地區最高430•10元/t,西北地區最低246•94元/t,價格相差183元/t。在全國煉焦煤價格已經與市場接軌、電煤價格與市場煤價格逐步接軌的情況下,西北、東北地區電煤價格與市場煤價差距過大。

3•1•2部分電煤合同至今沒有簽訂

2009年春季的煤炭經濟運行走勢,目前還不十分明朗。盡管五大電力集團仍未簽訂2009年的重點電煤合同,給煤炭價格造成了很大的不確定性,但在沒有合同可執行的情況下,國內大型煤炭企業于春節期間仍然對電力企業正常發運電煤,保證了國民經濟的平穩運行。煤炭企業一直積極與電力企業進行協商,希望能盡快確定2009年度電煤合同價格,但到目前為止仍然沒有結果。1月初,黑龍江省政府推出“比去年年初重點煤合同價格上漲50元/t的臨時價格方案”,以保春節期間的電煤供應;河南省政府也出面協調,敲定了電煤臨時價格從2008年年初的每千卡8分錢上漲到9分錢的臨時方案。2009年2月9日,陜西省政府出臺意見,要求供應省內電煤的價格按2008年底實際價格進行結算。這些意見對于保證電煤平穩供應起到了非常重要的作用,但由于始終沒有訂貨合同,給企業貨款正常結算帶來很大的困難。

3•1•3煤炭政策性成本增加,企業負擔加重

(1)政策性增支因素多。近年來,國家提高煤炭資源稅,推進資源有償使用,提高煤礦安全標準,征收礦山環境治理恢復保證金,征收煤炭可持續發展基金,建立煤礦轉產發展基金,繼續征收鐵路建設基金等。據財政部和國家稅務總局對大型煤炭企業稅費情況調查,山西焦煤集團2008年上半年稅費總額占銷售收入的34•78%,陽泉煤業集團占銷售收入的37•91%。

(2)地方政府設立的行政性收費項目繁多。目前,部分產煤地區設立了煤炭價格調節基金、水資源補償費、塌陷補償費、河道費、青苗補償費等各類名目繁多的行政性收費項目,煤炭成本大幅增加。如,山西省大同市由地方稅務局向煤炭企業征收的地方性收費多達13項;黑龍江省對煤炭生產企業按實際銷量征收噸煤10元的交通建設費;寧夏自治區要求煤炭企業對鐵合金和電石等行業生產用電按3•465min/kWh給予補貼。

(3)即將出臺和醞釀出臺的政策還將推動煤炭成本增長。目前,煤炭企業面臨著增值稅轉型、征收資源型企業可持續發展準備金和資源稅改革等3項政策性增支因素。據部分大型煤炭企業測算:增值稅轉型后,煤炭企業實際增值稅率稅負將提高2•5~3•89個百分點。如山東新汶礦業集團轉型后增加稅負2•72個百分點,實際增值稅負達13•01%;淮南礦業集團公司增加3•89個百分點,增值稅負提高到13•82%。按噸煤計算,平均噸煤成本增加22元左右。根據財政部財辦企[2008]106號《資源型企業可持續發展準備金財務管理試行辦法修改意見的函》,煤炭企業將按噸煤提取15~30元的可持續發展準備金。根據煤炭資源稅從量計征向從價計征改革方案,按初步擬定3%~5%的稅率征收測算,平均t煤成本增加10~15元。上述3項政策實施后,平均煤炭成本增加52~67元/t。

3•2對策措施建議

(1)堅持煤炭市場化改革方向,進一步理順電煤價格。積極推動完善反映市場供求關系、反映資源稀缺程度、反映環境損害成本等煤炭完全成本價格形成機制的運行。落實煤炭供需企業自主訂貨,協商定價。實現煤炭價格市場化并軌。實現以質論價,同質同價,優質優價。

(2)進一步推進煤炭交易市場化改革。要繼續推進煤炭交易方式改革,加快以全國煤炭交易中心為主導,以區域市場為補充的現代煤炭市場體系的建立。加快全國煤炭交易中心建設,搭建煤炭日常交易平臺,實現煤炭年度訂貨與日常交易的合理銜接,相互補充。

(3)統籌兼顧,穩步推進改革。在推進煤炭外部成本內部化、完全化改革進程中,要充分考慮煤炭成本增長過快,煤礦工人收入偏低、要求提高工資水平的愿望迫切等因素。在煤炭經濟進入下行、煤炭企業經營出現困難時期,建議暫緩出臺煤炭資源稅改革方案、暫緩出臺征收資源型企業可持續發展準備金等增加煤炭成本的政策,支持煤炭企業提振發展活力。

(4)加強宏觀調控,穩定煤炭市場。要密切關注煤炭市場變化,切實做好總量調控,努力保持煤炭供需基本平衡。要抓住時機大力進行產業結構調整。一是加大安全整治力度,關閉小煤礦和不符合安全生產條件的礦井,促進煤炭生產結構優化;二是大力推進資源整合,盡快出臺煤炭企業兼并重組指導意見和實施方案,提高煤炭產業集中度;三是嚴格煤礦建設項目審批,嚴格煤炭生產經營準入制度;四是加強煤炭需求側管理,加大淘汰落后產能;五是鼓勵煤炭消費產業技術進步,降低煤炭消耗,促進節能減排。